疫情給建材家居行業(yè)造成了很大的影響，市場(chǎng)變化非常大，形勢(shì)嚴(yán)峻，國(guó)家也出臺(tái)了一攬子政策措施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。賣場(chǎng)未來(lái)發(fā)展面臨著新方向、新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。

品牌集中度提升，經(jīng)銷商集中度也在提升，消費(fèi)者的需求有很大變化，智能家居、全屋定制、綠色家居逐漸成為主流，存量房裝修的市場(chǎng)空間廣闊。另外，農(nóng)村市場(chǎng)綠色建材的推廣應(yīng)用，也為企業(yè)開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇。

12月9日，以“深挖市場(chǎng)潛力，以高質(zhì)量促行穩(wěn)致遠(yuǎn)”為主題的第17屆中 國(guó)建材家居市場(chǎng)年會(huì)以線上線下方式成功舉辦。大會(huì)由中 國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)家居建材市場(chǎng)委員會(huì)主辦，騰訊家居全程直播。

大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，重磅發(fā)布了2022年建材家居市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告。

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前言

2022年以來(lái)，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。建材家居企業(yè)在疫情沖擊明顯、房地產(chǎn)下行、購(gòu)買力下降等因素綜合影響下，經(jīng)營(yíng)遇到了很大困難。

為全面反映我國(guó)建材家居賣場(chǎng)當(dāng)前形勢(shì)下的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，堅(jiān)定發(fā)展自信，探尋發(fā)展方向，尋求發(fā)展路徑，中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)家居建材市場(chǎng)委員會(huì)特進(jìn)行2022年建材家居市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀的調(diào)研。

報(bào)告的調(diào)研對(duì)象覆蓋全國(guó)內(nèi)地30個(gè)省市區(qū)，從2022年市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況、營(yíng)銷情況、數(shù)字化現(xiàn)狀、創(chuàng)新情況等維度，剖析2022年建材家居賣場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，同時(shí)給出了行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期的未來(lái)發(fā)展建議。

“家居市場(chǎng)”作為獨(dú)家合作官微，在此進(jìn)行聯(lián)合發(fā)布。

一、參與調(diào)研企業(yè)基本情況

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賣場(chǎng)的體量

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參與本次調(diào)研的，以規(guī)模以上企業(yè)為主，總占比73.28%。其中，10萬(wàn)方以上企業(yè)占比34.35%，4-10萬(wàn)方的企業(yè)占比38.93%。

賣場(chǎng)定位&類別

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賣場(chǎng)的定位是中高端的占77.86%，定位中低端的占27.48%，定位高端的占9.16%；類別為零售的占64.89%，批發(fā)兼零售占38.17%，批發(fā)占9.16%。

賣場(chǎng)的物業(yè)性質(zhì)

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參與調(diào)研的企業(yè)，自有物業(yè)的占77.87%，其中全部自持的占64.89%，自持＋產(chǎn)權(quán)式占12.98%。另外有22.14%是租賃物業(yè)。

所在區(qū)域的賣場(chǎng)數(shù)量與上年度相比

2022年

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2021年

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2022賣場(chǎng)數(shù)量與上年度相比增加占18.32%，比2021年減少了一倍左右；2022年減少占29.01%，比2021年增加了一倍左右。說(shuō)明2022年，賣場(chǎng)總量，是下降的趨勢(shì)。

賣場(chǎng)所在城市精裝房的占比

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賣場(chǎng)所在城市精裝房70%以上的占比9.92%，50%-70%的占比21.37%，30%-50%占比23.66%，30%以下占比45.04%。說(shuō)明地區(qū)發(fā)展的不平衡性，還有近三分之一的地區(qū)毛坯房占主導(dǎo)。

賣場(chǎng)服務(wù)的客戶來(lái)源中新房與二手房的比例

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賣場(chǎng)服務(wù)的客戶來(lái)源中新房與二手房比例：新房占比在6-9成的最多，合計(jì)為84.73%，有2.29%的企業(yè)面對(duì)的客戶群體全部為新房,說(shuō)明當(dāng)前到賣場(chǎng)消費(fèi)的群體絕大多數(shù)還是來(lái)自新房客戶。但是值得注意的是：二手房占比在5-8成的，也已經(jīng)達(dá)到了12.98%。

賣場(chǎng)所在城市2022年新房交房量&二手房成交量相比去年

新房

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二手房

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賣場(chǎng)所在城市2022年新房交房量和二手房成交量相比去年雙雙下滑，其中新房交房量下降的城市占70.99%；二手房成交量下降城市的占73.28%。預(yù)示著2023年建材家居賣場(chǎng)的形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。

二、賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況

賣場(chǎng)品牌數(shù)量變化情況

2022年

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2021年

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2022年賣場(chǎng)品牌數(shù)量與去年相比增加的占29.01%，減少的占51.91%；而2021年賣場(chǎng)品牌數(shù)量與上一年相比增加的占47.44.%，減少的占26.28%，可以看到，2022年，賣場(chǎng)中品牌數(shù)量增加的情況在大幅下降，品牌數(shù)量減少的情況在大幅增加。

2022年賣場(chǎng)商戶變化情況

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2022年賣場(chǎng)商戶總量減少但單個(gè)商戶面積有增加的占51.15%，商戶總量增加但商場(chǎng)總經(jīng)營(yíng)面積無(wú)變化的占22.14%，無(wú)變化的占26.72%。說(shuō)明賣場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)的品牌總量在減少，商戶總數(shù)量在減少，單個(gè)商戶的經(jīng)營(yíng)面積在增加，大商的比例在提高。

賣場(chǎng)當(dāng)前出租率

2022年

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2021年

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2022年賣場(chǎng)的出租率在70%以上的企業(yè)占比88.55%，較去年的92%有所下降；其中出租率在90%以上占比的大幅下降，70-90%的的占比提升較大，說(shuō)明2022年賣場(chǎng)出租率呈總體下降態(tài)勢(shì)。

賣場(chǎng)服務(wù)的客戶來(lái)源中新房與二手房的比例

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疫情面前，沒(méi)有人是一座孤島。被調(diào)查企業(yè)中，71.76%的賣場(chǎng)施行了不同程度的租金減免政策，來(lái)幫助商戶渡難關(guān)。其中租金減免10%-30%的占29.01%，減免10%以下的占19.85%，減免30%以上的占9.92%，有12.98%的賣場(chǎng)采取了無(wú)減免但可以緩交的政策。

預(yù)計(jì)賣場(chǎng)2022年的總銷售額與去年相比

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預(yù)計(jì)今年賣場(chǎng)的總銷售額下降的占比67.94%，基本持平的占比23.66%，有8.4%的賣場(chǎng)預(yù)計(jì)上漲。

賣場(chǎng)的整體坪效區(qū)間 

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賣場(chǎng)的整體坪效區(qū)間，4000元/㎡以下占比37.4%，較2021年的29.49%有了7.91%的上升；4000-6000元/㎡占36.64%，較2021年的44.87%有所下降。

賣場(chǎng)客單價(jià)與去年相比 

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客單價(jià)與去年相比，下降占比較大，為54.2%；持平的占31.3%；上漲的占14.5%。

賣場(chǎng)客單量與去年相比

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客單量與去年相比，下降占比達(dá)到了68.7%；持平的占22.9%；上漲的占8.4%。

賣場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)&劣勢(shì)

優(yōu)勢(shì)

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劣勢(shì)

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在當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，消費(fèi)者口碑在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中占比最高，為71.76%，其次是自持物業(yè)和商場(chǎng)品牌形象，都占到了6成多。在競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)中，數(shù)字化應(yīng)用占比最高，為66.41%，其次是人才和品牌資源。

三、賣場(chǎng)招商情況

 賣場(chǎng)商戶公司化運(yùn)營(yíng)占比

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賣場(chǎng)商戶公司化運(yùn)營(yíng)在50%以下的，占到了78.62%；說(shuō)明在賣場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)中，個(gè)體工商戶和夫妻店占據(jù)較高的比例。值得注意的是，商戶公司化運(yùn)營(yíng)占比70%以上的賣場(chǎng)，占到了被調(diào)查賣場(chǎng)的10.69%，比去年增長(zhǎng)了5.56%。

是否有建設(shè)智能家居體驗(yàn)館的計(jì)劃

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建設(shè)智能家居體驗(yàn)館，是四部委聯(lián)合發(fā)布的《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》中特別提到的一個(gè)方向，在本次調(diào)查中，有51.15%的賣場(chǎng)有此計(jì)劃，13.74%的賣場(chǎng)已經(jīng)建設(shè)了智能家居體驗(yàn)館。

業(yè)態(tài)調(diào)整中增加的品類 

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在業(yè)態(tài)增加品類中，全屋定制/定制家居占比最高，為51.91%，且已連續(xù)4年占據(jù)最高比例；其次是智能家居和電器品類，分別是47.33%、44.27%，都超過(guò)40%。

業(yè)態(tài)調(diào)整中減少的品類 

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在業(yè)態(tài)調(diào)整減少的品類中，歐美家具占比最多，為39.69%，比去年的39.1%略有上升；其次是紅木家具38.17%，第三位是瓷磚37.4%，第四是燈具33.59%，第五是實(shí)木家具30.53%，占比都超過(guò)了三成。

招商中的最大困難 

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賣場(chǎng)招商中的最大困難，占比最高的是：有品牌但沒(méi)有商戶承接，占64.89%，其次是：既無(wú)商戶也無(wú)品牌占25.95%，找不到品牌占9.16%。

想合作的品牌

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最想合作的品牌中，顧家位列第一、歐派次之，瓷磚類品牌排第三位。

四、賣場(chǎng)營(yíng)銷情況

營(yíng)銷費(fèi)預(yù)算占租金等總營(yíng)收的比重 

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營(yíng)銷費(fèi)預(yù)算占租金等總營(yíng)收比重，1%-10%的占比過(guò)半，為51.91%；10%-15%的占比為22.14%。說(shuō)明七成以上的賣場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算支出占租金等總營(yíng)收的比重在15%以下。

預(yù)計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用的支出和去年相比

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與去年相比，今年企業(yè)營(yíng)銷費(fèi)用支出上漲的占到了30.53%，持平占到了44.27%，有25.19%的營(yíng)銷費(fèi)用支出是下降的。

線上線下?tīng)I(yíng)銷費(fèi)用占比

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營(yíng)銷費(fèi)用使用方面，大部分企業(yè)仍然是以線下為主，占61.07%，線上比例較去年顯著提升的占24.43%。

線下引流方式 

2022年

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2021年

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在線下引流方式中，傳統(tǒng)廣告、與裝飾公司合作、與物業(yè)合作，仍然位列前三，與去年比沒(méi)有變化；與房產(chǎn)商合作由去年的第六位升至今年的第四位，電話銷售由去年的第五位降至第六位，占比也由去年的53.21%降至38.93%。其他各項(xiàng)，變化不大。

線上引流方式 

2022年

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2021年

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在線上引流方式中，朋友圈廣告和運(yùn)營(yíng)自有微信號(hào)，仍然位列一、二位；直播引流和社群營(yíng)銷，由去年的第四、第五位，提升至第三、四位，視頻廣告由第三降至第五位。

五、賣場(chǎng)信息化及數(shù)字化建設(shè)現(xiàn)狀

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信息化及數(shù)字化建設(shè)現(xiàn)狀 

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賣場(chǎng)的信息化建設(shè)及數(shù)字化現(xiàn)狀，與去年?duì)顟B(tài)相差不大，合同管理和OA辦公系統(tǒng)這樣基本的信息化建設(shè)仍然位列一、二位，唯一明顯變化是：智能停車占比由去年的第五位，升至第三位。總體看，各選項(xiàng)都沒(méi)有超過(guò)50%，說(shuō)明賣場(chǎng)的信息化建設(shè)和數(shù)字化進(jìn)程在整個(gè)行業(yè)的覆蓋率有待提高。

為顧客提供一體化整體解決方案的舉措 

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基于滿足消費(fèi)者需求的一體化整體解決方案，受到越來(lái)越多賣場(chǎng)的重視，但在具體舉措中，仍然是以招商家裝公司、整裝公司、全屋定制等入駐商場(chǎng)為主要方式。

六、賣場(chǎng)面臨的困境及實(shí)施的重點(diǎn)舉措

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當(dāng)前發(fā)展面臨的主要困難 

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空租率上升，招商困難由去年的第四位，躍升為第一位，是賣場(chǎng)今年的主要困難；客流量明顯下滑，成交量顯著下降，由去年的第三位，升至第二位，提升了22個(gè)百分點(diǎn)；這兩項(xiàng)占比都超過(guò)了60%。

造成當(dāng)前困境的主要原因 

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造成賣場(chǎng)領(lǐng)域當(dāng)前困境的主要原因中，疫情和房地產(chǎn)下行等外部因素的影響占比最高。其次是銷售渠道多元化，消費(fèi)者被嚴(yán)重分流占73.28%；賣場(chǎng)體量過(guò)剩、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈；整裝的快速發(fā)展以及房地產(chǎn)商的產(chǎn)業(yè)鏈延伸等導(dǎo)致的客戶入口前置占比都達(dá)到50%以上。另外經(jīng)銷商數(shù)量減少、店面收縮占比，比去年提升了7個(gè)百分點(diǎn)。

賣場(chǎng)實(shí)施的重點(diǎn)舉措 

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面對(duì)諸多困境，賣場(chǎng)在2022年實(shí)施的重點(diǎn)舉措中：優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)、品牌升級(jí)、助力商戶全渠道引流、加強(qiáng)賣場(chǎng)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理、加大線上營(yíng)銷力度這5項(xiàng)的占比均達(dá)到了五成以上,服務(wù)升級(jí)，打造服務(wù)型賣場(chǎng)占比接近五成。與去年比變化最大的是：增加自營(yíng)占比由去年的5.77%升至10.69%。

迫切需要解決的問(wèn)題

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家居建材行業(yè)受到了復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，家居賣場(chǎng)想要突破困境，迫切需要解決的問(wèn)題中：引流與營(yíng)銷排在首位，占比76.34%，招商緊隨其后，占比67.94%，管理提升、數(shù)字化建設(shè)、服務(wù)提升都超過(guò)三成?？梢?jiàn)，引流與營(yíng)銷、招商，是賣場(chǎng)當(dāng)前最迫切需要解決的問(wèn)題。

七、發(fā)展建議

一、存量房時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，口碑營(yíng)銷將更加重要。

二、做好全渠道營(yíng)銷布局，提升線上營(yíng)銷的能力和水平。

三、提升大品牌、大商在賣場(chǎng)中的占比，使其成為賣場(chǎng)穩(wěn)定的基石。

四、把服務(wù)當(dāng)作產(chǎn)品去經(jīng)營(yíng)，全面提升賣場(chǎng)的綜合服務(wù)能力。

五、重視并逐步提高提供一體化整體解決方案的能力。

六、加快數(shù)字化建設(shè)步伐，讓營(yíng)銷更精準(zhǔn)，推動(dòng)賣場(chǎng)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。

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